沪指站上3500点，创去年11月来新高。托育服务 、人形机器人 、减速器板块领涨 。
机构观点
中信证券：大众品更加“内卷 ” ，同时也有较多结构性机会
中信证券研报表示 ，2025年二季度大众品终端需求依然偏弱，环比改善不明显 。大众品企业原料成本大都处于底部震荡或下行趋势，不过行业竞争力度不减 ，盈利能力提升不明显。2025年二季度看到大众品更加“内卷 ”——饮料终端竞争促销加大、零食公司增长开始出现分化、乳品和餐饮供应链板块需求量价承压 ，同时也看到较多结构性机会。投资建议：1）食饮最具新消费特征的零食板块 。2）饮料板块中茶饮 、功能饮料维持高景气 。3）盈利底部向上改善明确的乳品板块。4）其他 。
中信建投：金属铀第三轮牛市将长期持续
中信建投研报指出，双碳目标 、能源安全、AI热潮之下 ，全球核能复苏 ，中美法日等核电大国竞相推进核电项目审批及建设，叠加金融机构持续采购 ，铀需求势将稳中有增；铀价长期低迷 ，矿山资本开支萎缩，新增矿山供给受限 ，现役矿山地理分布高度集中 ，脆弱性强；十年供需错配导致库存持续去化，二次供给弹性下降 ，天然铀价格易涨难跌 ，第三轮牛市将长期持续 。
中国银河证券：普钢龙头企业有望受益于行业供需格局的改善
中国银河证券研报指出，钢铁反内卷行动在即，催化行业供给侧改革 ，加速产能调控。中长期来看 ，普钢龙头企业有望受益于行业供需格局的改善 。建议关注：受益于行业供需格局改善的普钢板块龙头公司，基本面向好的特钢板块相关龙头公司等 。
华泰证券：大功率充电桩产业链迎来政策催化 ，推荐充电桩龙头及运营龙头
华泰证券研报称 ，7月7日，国家发改委等四部门印发《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》 ，明确未来大功率充电设施发展目标。《通知》将加速大功率充电设施渗透 ，产品迭代或将提升设备企业盈利能力，并提升运营企业的利用效率 ，推荐充电桩龙头及运营龙头 。
中金公司：预计新消费标的延续相对高成长 ，健康饮品等新消费趋势景气度有望保持
中金公司称，食饮板块需求有望边际企稳改善 。分板块看大众食品基本面自3月起边际改善 ，下半年基本面有望稳中改善 ，预计新消费标的延续相对高成长，辣味零食 、健康饮品 、气泡黄酒等新消费趋势景气度有望保持，带动板块估值抬升 ，看好休闲零食、软饮料等子板块下半年表现。白酒受宏观经济及政策影响出现板块性估值回调 ，基本面处于筑底阶段，虽下半年白酒基本面或仍有所承压 ，但估值已基本反映悲观预期 ，配置价值渐显 。
广发证券：6月以来市场线索，仍是银行 、医药 、算力权重抱团主导的指数行情
广发证券表示 ，整体上看 ，6月以来市场线索，仍是银行、医药 、算力权重抱团主导的指数行情 ，这三个因素暂时没有打破底层逻辑 ，对应指数周内可能震荡或维持小幅上行 。这种指数好于情绪的环境下，配置上的两种思路：1 、趋势方向抱团 ，包括银行、医药 、海外算力；2 、题材轮动 ，包括高温（电力）、基本金属（铜铝）、稳定币等。
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